ניהול לקוחות ותיקים
תצוגה מרוכזת לכל לקוח: פרטי תיק, מסמכים, משימות ודוחות – במקום אחד, עם היסטוריה מלאה לכל פעילות.
Docli Representatives Portal · למייצגים
Docli Representatives Portal – מערכת למייצגים, לקוחות ומשימות
פתרון SaaS למייצגים: ניהול תיקים, מסמכים, משימות תקופתיות ותקשורת עם לקוחות – במקום אחד, בצורה מסודרת ומותאמת לעסקים ישראליים.
למה מייצגים עובדים עם Docli
- • ניהול מאוחד של לקוחות, תיקים ומשימות במערכת אחת.
- • שיתוף מסודר עם לקוחות ופעולות חתימה דיגיטלית.
- • דוחות ומעקב אחרי דיווחים תקופתיים.
360°
תיק לקוח מלא
Tasks
בקרה ומשימות
Docs
מסמכים מאובטחים
מתאים במיוחד ל:משרדי הנהלת חשבונותרואי חשבוןיועצי מסצוותים מרובי משתמשים
כניסה מהירה
התחברו ישירות לפורטל המייצגים ללא שלבים נוספים.
כניסה ל‑Docli Representatives Portalמסמכים וחתימות מרחוק
שמירה, מיון וחיפוש מסמכים למאות לקוחות, עם חיבור ל‑Docli Sign לשליחת מסמכים לחתימה מרחוק ותיעוד מלא.
משימות תקופתיות ובקרה
מעקב אחרי דיווחים, מועדים ומשימות לכל לקוח – כדי שלא תתפספס אף חבות דיווח או בקשה של רשות.
איך מתחילים?
שלב 1
נכנסים למערכת ויוצרים פרופיל מייצג.שלב 2
מוסיפים לקוחות, מסמכים ומשימות תקופתיות.שלב 3
מנהלים מעקב ודיווחים בצורה מסודרת.מוכנים לנהל תיקים בצורה מסודרת?
התחברו לפורטל המייצגים וקבלו שליטה מלאה על לקוחות, מסמכים ומשימות.
פורטל מייצגים לניהול לקוחות ומסמכים
Docli Representatives Portal נבנתה במיוחד עבור מייצגים בישראל. המערכת מאפשרת לרכז את כל המידע על הלקוחות – מסמכים, טפסים, דיווחים ומשימות – בפלטפורמה אחת מסודרת עם הרשאות שימוש מוגדרות.
במקום עבודה ידנית באקסלים, מיילים וקבצים מפוזרים, הפורטל מספק תהליך אחיד ושיטתי, המתאים לעבודה מול רשויות, גופים פיננסיים ולקוחות הקצה.